¶ Nuevo Módulo de Clientes en Lebane
Con el objetivo de optimizar la gestión de clientes dentro de la plataforma, hemos incorporado nuevas funcionalidades que permiten un mayor control y organización de la información. A continuación, detallamos las principales mejoras:
¶ 1) Listado de Clientes
Se ha habilitado una sección específica en la plataforma donde se centraliza la información de todos los clientes, permitiendo una carga ordenada y detallada de sus datos básicos.
Los datos a completar incluyen:
- Nombre y Apellido
- Correo Electrónico
- Teléfono
- Tipo de Cliente: Inversor, Consumidor Final o Inquilino
- Tipo y Número de Documento
¶ 2) Cuenta Corriente de Clientes
Se incorporó una vista general que permite visualizar en detalle todos los boletos asociados a los clientes, brindando información clara y organizada sobre sus cuentas corrientes.
Esta nueva funcionalidad permite:
- Crear cuentas corrientes vinculadas a clientes previamente registrados.
- Asociar cada cuenta corriente a un boleto específico.
- Elegir si el seguimiento de la cuenta corriente se realiza por unidad o agrupando todas las unidades de un mismo cliente.
- Obtener una vista consolidada de los ingresos del proyecto y el monto pendiente de cobro.
- Visualizar el total a cobrar en ARS, USD y un consolidado dolarizado (ARS + USD).
¶ 3) Creación de Cuenta Corriente de Cliente
Para generar una nueva cuenta corriente, el usuario deberá:
- Seleccionar un cliente ya registrado en el listado o crear uno nuevo en el momento.
- Si se selecciona un cliente existente, los datos se pre-cargarán automáticamente para agilizar el proceso.
- Indicar los detalles de la venta, como la fecha del boleto, moneda de cierre, unidad asociada y valor acordado.
- Definir los titulares de la cuenta corriente. Se pueden agregar múltiples titulares siempre que el total de participación no supere el 100%.
- Establecer las condiciones de pago del boleto según el valor de cierre.
- Datos requeridos:
- Moneda de cierre (ARS o USD).
- Método de pago (financiado o contado).
- Descripción de la operación.
- Contabilidad.
- Monto.
- Tipo de cambio (calculado automáticamente por la plataforma).
- Tipo de financiación (mensual, bimestral, libre, etc.).
- Fecha de la primera cuota.
- Cantidad de cuotas.
- Índice de actualización en caso de pagos en ARS, con su fecha base.
Una vez completados estos pasos, se podrá crear la cuenta corriente y proceder con su seguimiento.
¶ 4) Detalle de la Cuenta Corriente
Se habilitó una nueva vista detallada para cada cuenta corriente, permitiendo un mayor control sobre el estado financiero de cada cliente. Para acceder, se debe hacer clic sobre el cliente correspondiente dentro de la vista de cuentas corrientes.
Información disponible en esta vista:
- Resumen general: cantidad de cuotas abonadas, cuotas pendientes y próximos vencimientos.
- Resumen de cobranzas: listado de cuotas/condiciones de pago ya abonadas y aquellas aún pendientes.
- Centralización de facturas: acceso rápido a toda la información relacionada con la facturación del cliente.
- Gestión de cobros y facturas: posibilidad de registrar pagos y generar facturas directamente desde la cuenta corriente del cliente.
