¶ ¿Cómo puedo cambiar el monto de un pago ya generado?
Si ya generaste un pago y necesitas cambiar el monto, debes eliminar el comprobante de pago y la orden de pago para poder editarlo.
Si ya generaste un pago y necesitas cambiar el monto, debes eliminar el comprobante de pago y la orden de pago para poder editarlo.
No puedes hacer un cierre anterior a un cierre ya existente. Si necesitas cerrar un mes anterior, debes borrar los cierres posteriores y luego generar los cierres en el orden correcto.
Puedes configurar los rubros de un proveedor desde: Configuración > Listado de Proveedores. Selecciona el proveedor y edita la información.
Si un proveedor no tiene rubros asociados, no podrás avanzar con la factura. Debes asignarle un rubro desde la configuración del proveedor.
Los regímenes de retención se agregan a nivel proveedor (en cada una de sus razones sociales) y luego se seleccionan a nivel ítem de factura. Una vez cargada la factura con sus respectivos regímenes de retención, se lleva a la orden de pago.
Los estados preestablecidos de una tarea no se pueden modificar directamente. Si tienes sugerencias de mejora, puedes comentarlas con el equipo.
Actualmente, las notificaciones de asignación, comentarios y finalización de tareas no están activadas en la versión actual del sistema.
Puedes adjuntar archivos PDF y/o imágenes al crear una tarea. Sin embargo, una vez guardada la tarea, no es posible abrir o descargar los archivos adjuntos. Esto se está ajustando para futuras actualizaciones.
Si cambias el estado de una tarea a "Finalizado", debería cambiar el estado al 100%. Si no se marca automáticamente, puedes editar manualmente el porcentaje de completado.
No es estrictamente necesario, pero es recomendable. Lebane trae un plan de cuentas por defecto que puedes utilizar si no haces modificaciones.
Las referencias contables se asocian desde el mismo plan de cuentas, editándolas. Puedes seleccionar una cuenta contable particular para cajas y bancos, rubros e ítems, y asientos automáticos.
Si anulas una cuenta contable, la numeración de las cuentas se corre. Sin embargo, esto no afecta los ítems asociados a esa cuenta, ya que mantienen su referencia original.
Si cargas un certificado con una fecha atrasada, el sistema tomará el CAC disponible para esa fecha. Si no hay CAC disponible, deberás ajustar manualmente la información.
Sí, puedes agregar un ítem adicional por el anticipo para que no se descuente del monto total del contrato.
Si un usuario no puede acceder al sistema, verifica que el correo electrónico no esté siendo utilizado en otro lugar (como cliente o proveedor). Si el correo está duplicado, el sistema puede bloquear el acceso.
Si no puedes asociar referencias contables, asegúrate de que la cuenta contable no sea una subcuenta. Las referencias contables son opcionales en subcuentas.
Para distribuir costos como gastos de marketing entre varios proyectos, debes crear un asiento contable manual que distribuya el costo según el porcentaje deseado (por ejemplo, 50% en un proyecto y 50% en otro).
Para realizar un cierre contable, debes generar un asiento de fin de cierre contable y otro de inicio del nuevo período. Esto asegura que los impactos contables se registren correctamente.
Puedes crear una unidad ficticia con el nombre del servicio para facturar honorarios fiduciarios. No es necesario crear una nueva unidad cada vez; puedes agregar condiciones adicionales sobre la misma cuenta corriente.